从实际工作任务出发
先找到员工或客户经常遇到的问题，例如查询制度、查找产品资料或整理重复信息。明确谁使用、使用频率和现有工作步骤，比直接决定采购某种模型更有助于讨论需求。
评估资料与使用权限
检查资料是否完整、版本是否一致、更新责任是否明确。内部文档、客户信息和商业敏感材料需要界定访问范围；系统接入和部署位置应当结合业务、成本与权限要求决定。
把人工确认安排进去
区分知识查询、内容草拟与会影响真实业务的操作。重要回答和外部动作应当安排校验或人工确认，同时讨论系统无法回答、资料缺失和接口失败时怎么处理。
用真实问题进行试点验收
提前约定测试样本、功能范围、交付材料与维护方式。使用企业自己的任务样本检验结果，记录错误并修订。试点结果符合约定后，再讨论扩大范围。
